Conexiones con sistemas
Deja que la IA consulte el sitio y otros sistemas de la empresa durante la conversación, y avisa o envía datos a otros sistemas.
Para qué sirve
Conectar Omni con otros sistemas para que la IA responda con datos reales (precio, stock, estado de un pedido) y para avisar o alimentar otras herramientas cuando algo ocurre. Cada conexión dice exactamente qué puede hacer la IA. Las conexiones solo llaman a sistemas externos: nada de afuera puede llamar a la app.
Antes de empezar
- Activa un proveedor en IA para que la IA use las conexiones en las conversaciones.
- Ten a mano la dirección del sitio o del sistema y, si existe, el token o la clave de acceso.
- Nunca uses claves con poder total (como
service_role): da a la IA solo lo que necesita leer.
Paso a paso
- Abre Automatización › Conexiones con sistemas.
- Para enseñar a la IA sobre el sitio, ve a Sitio de la empresa y haz clic en Nueva fuente.
- Ingresa la dirección y haz clic en Detectar plataforma.
- Para consultar un sistema tuyo, usa Consultar otros sistemas › Nueva herramienta.
- Haz clic en Probar antes de encender.
- Sigue los resultados en la pestaña Historial, dentro de Avanzado.
Todas las acciones de la pantalla
Sitio de la empresa › Nueva fuente
Cada fuente se vuelve una herramienta que devuelve título, precio, disponibilidad y enlace. Las tiendas WooCommerce, Shopify y VTEX solo piden la dirección. Los sitios sin API usan la URL de búsqueda con {termo}. Ejemplo: la Clínica Bem Viver registra su sitio para que la IA informe la limpieza (R$ 150) y el blanqueamiento (R$ 890).
Usar este ejemplo (Inmobiliaria y Tienda)
Rellenan una fuente modelo para que la ajustes. Útil en tu primera conexión.
Detectar plataforma
Reconoce la plataforma del sitio y sugiere cómo consultarla. Si el sitio solo muestra resultados tras cargar JavaScript y la prueba sale vacía, crea una Browser Task en Herramientas.
Catálogo sincronizado
Una fuente puede copiar páginas al conocimiento de la IA, con agenda de actualización, respetando robots.txt.
Consultar otros sistemas › Nueva herramienta
Registra una API (HTTP) o una base de datos (SQL de solo lectura), con nombre, descripción (la IA la lee para decidir cuándo usarla), parámetros y autenticación. En Campos que la IA puede ver, lista solo lo que puede salir; el resto de la respuesta nunca sale de Omni. Ejemplo: "estado del pedido" para que Fernanda Costa pregunte cómo va el suyo.
Probar
Ejecuta la herramienta con valores de prueba y muestra la Respuesta original y Lo que recibe la IA.
Encendida
Enciende o apaga la herramienta. Las herramientas que exigen confirmación se vuelven aprobaciones.
Avanzado › Servidores de herramientas (MCP)
Conecta servidores que siguen el estándar MCP (por dirección, con token o inicio de sesión). Probar conexión lista las herramientas, y marcas cuáles puede usar la IA.
Avanzado › Enviar datos a otros sistemas
Envía datos de la app a HubSpot, Pipedrive, Google Sheets o una dirección propia.
Avanzado › Leer páginas web
Enseña a la app a extraer datos de páginas específicas con reglas de lectura que pruebas con un texto.
Avanzado › Avisar a otros sistemas
Crea webhooks: una dirección que recibe un aviso cuando algo ocurre, con secreto de firma. Ejemplo: avisar al sistema de la clínica cuando Ana Ribeiro confirma su cita.
Avanzado › Historial
Cada llamada hecha, con fecha, duración, entrada, salida y error. Los datos personales aparecen enmascarados.
Atajos
- ⌘K abre la paleta de comandos; F1 abre la Ayuda.
Problemas comunes
La prueba sale vacía. El sitio puede armar los resultados con JavaScript o exigir inicio de sesión. Prueba la Browser Task o revisa la URL de búsqueda.
La IA no usa la herramienta. Revisa que esté Encendida y que la descripción diga claramente cuándo usarla.
La llamada falla. Mira el error en el Historial; revisa el token y que el sistema esté en línea.
Ver también
Pantalla en la app: /integrations · En la app, pulsa F1 en esta pantalla para abrir esta guía.
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