Automatizaciones
Secuencias que actúan solas, como retomar una conversación fría, avisar de una oportunidad detenida o hacer posventa, con límites y simulación.
Para qué sirve
Reglas que actúan solas después de un hecho: un cliente no respondió, una oportunidad está detenida en una etapa, se añadió una etiqueta, una conversación terminó o se ganó una venta. Cada regla tiene una secuencia de pasos (mensaje, tarea, etiqueta, traspaso a un asesor) con límites para no molestar a nadie.
Antes de empezar
- La atención automática debe estar encendida: con ella en pausa, ninguna automatización envía ni empieza.
- Para disparadores del embudo (oportunidad detenida, entró en una etapa, ganada), usa el CRM.
- Toda automatización nace apagada: ajústala, simúlala y solo entonces enciéndela.
Paso a paso
- Abre Automatizaciones y haz clic en Usar plantilla lista (o Nueva automatización).
- Elige el disparador y el plazo ("Después de").
- Edita los pasos y los mensajes.
- Define los límites: intentos, intervalo y horario.
- Haz clic en Simular para ver quién recibiría.
- Haz clic en Encender.
Todas las acciones de la pantalla
Nueva automatización y Usar plantilla lista
La plantilla crea una automatización apagada. Ejemplo: Marina Souza parte de "Conversación fría" para retomar con quien pidió presupuesto de blanqueamiento (R$ 890) y desapareció.
Disparador (Cuándo)
Opciones: Conversación fría: el cliente no responde, El cliente se detuvo en medio de un flujo, Oportunidad detenida en una etapa, La oportunidad entró en una etapa, Etiqueta agregada al contacto, Conversación finalizada (reactivación) y Oportunidad ganada (posventa). "Después de" fija el plazo, y "Ignorar lo detenido hace más de" evita revivir conversaciones muy antiguas.
Solo si (condiciones)
Restringe por canal, oportunidad abierta, etiquetas, estado de la atención, etapa del embudo, valor y probabilidad de cierre. Todas deben cumplirse. Los grupos y las conversaciones con asesor quedan siempre fuera.
Pasos (Entonces)
Cada paso espera un tiempo después del anterior. Tipos: Enviar mensaje, Iniciar un flujo, Mover la oportunidad de etapa, Agregar o Quitar etiqueta, Crear tarea para el asesor, Pasar a un asesor, Avisar al asesor, Enviar a sistema externo / llamar herramienta, Finalizar la conversación y Marcar la oportunidad como perdida. Usa Agregar paso para incluir más.
Personalizar con IA
Reescribe el mensaje para cada cliente sin cambiar la información. Si la IA falla, sale el texto original. Ejemplo: "¡Hola, Carlos! ¿Todavía quieres agendar tu limpieza (R$ 150) con la Dra. Paula?"
Límites
Máximo de intentos por conversación, intervalo mínimo entre mensajes, horario permitido, tope de envíos por día y qué hacer al agotarse sin respuesta: solo detenerse, finalizar la conversación o finalizar y marcar como perdida.
Simular
Muestra la vista previa de quién recibiría, sin enviar nada.
Encender y Apagar
Guardar no enciende. Al apagar, se interrumpen las conversaciones que estaban en la secuencia.
Editar y Eliminar
Edita en cualquier momento. Al eliminar, aparece cuántas conversaciones estaban en la secuencia y se interrumpirán.
Números de cada automatización
En curso ahora, Intentos, Respuestas, Pararon en el límite, Conversiones y Enviadas hoy. Sirven para ver si la secuencia funciona.
Atajos
- ⌘K abre la paleta de comandos; F1 abre la Ayuda.
Problemas comunes
No se envía nada. La atención automática puede estar en pausa, el horario permitido puede haber terminado o se alcanzó el tope diario.
Una conversación dejó de recibir. La secuencia se detiene cuando el cliente responde, cuando alguien asume la conversación o cuando pide parar.
Un contacto personal o grupo no recibe. Es a propósito: las automatizaciones nunca les envían.
Ver también
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