Tareas

Para qué sirve

Las tareas guardan los pendientes del equipo con recordatorio y plazo. Pueden nacer de un mensaje del cliente, ser creadas por la IA o ser sueltas (como pagar a un proveedor).

Antes de empezar

• Nada especial. Para que la IA cree tareas, debe estar activada en el agente (mira Agente de IA).

Paso a paso

1. Abre Tareas en el grupo Clientes del menú.
2. Haz clic en Nueva tarea.
3. Escribe "Llamar a Ana Ribeiro para confirmar la limpieza" y elige el plazo.
4. Guarda. A la hora marcada recibes el aviso y la tarea aparece también en la Agenda.

Todas las acciones de la pantalla

Nueva tarea

Crea una tarea suelta o ligada a una conversación (campo Conversación). Ejemplo: "Enviar el contrato a Carlos Menezes", plazo mañana a las 9h.

Pestaña Lista

Todas las tareas, agrupadas en Atrasadas, Hoy, Próximas, Sin plazo y Completadas. Las atrasadas en rojo, las que están a tiempo en amarillo, las completadas en verde. Haz clic para editar o abrir.

Pestaña Creadas por la IA

Las tareas que el agente abrió cuando necesitó a una persona, con el contexto de la conversación. Ejemplo: "Fernanda Costa pidió descuento en el blanqueamiento de R$ 890".

Completar, Reabrir y Posponer

La casilla completa la tarea. En el aviso del recordatorio usa Posponer 15 min, Posponer 1 h o Completar.

Abrir el chat / Ir al mensaje

Las tareas de conversación abren el chat en el mensaje correcto. Ejemplo: Marina vuelve a la pregunta de Ana sobre el convenio Unimed.

Etiquetas y búsqueda

Crea etiquetas de color (por ejemplo "Finanzas") y Filtra por ellas; busca tareas por texto.

Crear tarea a partir de un mensaje

En la Bandeja, el botón Tarea del campo de mensaje crea una tarea ligada a esa conversación; el cliente no la ve.

Atajos

• ⌘K abre la paleta; ⌘J abre el asistente.

Problemas comunes

No recibí el aviso. Revisa las notificaciones de la app y si el plazo ya pasó. No encuentro la tarea. Quita el filtro de etiqueta o usa Mostrar completadas.

Véase también

• Agenda
• Bandeja
• Automatizaciones