Tarefas

Para que serve

Tarefas guardam pendências da equipe com lembrete e prazo. Elas podem nascer de uma mensagem do cliente, ser criadas pela IA ou ser avulsas (como pagar um fornecedor).

Antes de começar

• Nada especial. Para a IA criar tarefas, ela precisa estar ligada no agente (ver Agente de IA).

Passo a passo

1. Abra Tarefas no menu Clientes.
2. Clique em Nova tarefa.
3. Escreva "Ligar para a Ana Ribeiro e confirmar a limpeza" e escolha o prazo.
4. Salve. No horário marcado você recebe o aviso e a tarefa aparece também na Agenda.

Todas as ações da tela

Nova tarefa

Cria uma tarefa avulsa ou ligada a uma conversa (campo Conversa). Exemplo: "Enviar contrato ao Carlos Menezes", prazo amanhã 9h.

Aba Lista

Todas as tarefas, agrupadas em Atrasadas, Hoje, Próximas, Sem prazo e Concluídas. Atrasadas em vermelho, no prazo em amarelo, concluídas em verde. Clique para editar ou abrir.

Aba Criadas pela IA

As tarefas que o agente abriu quando precisou de alguém, com o contexto da conversa. Exemplo: "Fernanda Costa pediu desconto no clareamento de R$ 890".

Concluir, Reabrir e Adiar

A caixinha conclui a tarefa. No aviso de lembrete use Adiar 15 min, Adiar 1 h ou Concluir.

Abrir no chat / Ir para a mensagem

Tarefas de conversa abrem o chat na mensagem certa. Exemplo: Marina volta à pergunta da Ana sobre o convênio Unimed.

Etiquetas e busca

Crie etiquetas coloridas (por exemplo "Financeiro") e Filtrar por elas; busque tarefas pelo texto.

Criar tarefa a partir de uma mensagem

Na Inbox, o botão Tarefa do campo de mensagem cria uma tarefa ligada àquela conversa; o cliente não vê.

Atalhos

• ⌘K abre a paleta; ⌘J abre o assistente.

Problemas comuns

Não recebi o aviso. Confira as notificações do app e se o prazo não passou. Não acho a tarefa. Limpe o filtro de etiqueta ou veja Mostrar concluídas.

Veja também

• Agenda
• Inbox
• Automações