Recolección de documentos
Pide documentos de identidad, comprobantes e informes por WhatsApp, deja que la app revise cada foto en tu equipo y aprueba lo recibido.
Para qué sirve
Pide y revisa documentos de los clientes por WhatsApp e Instagram. La app lee cada foto o PDF en tu propio equipo, verifica si es legible, está cortada o vencida, pide el reenvío con el motivo y deja la aprobación final contigo.
Antes de empezar
- Tener un canal conectado.
- Saber qué documentos pedir: la app trae plantillas por segmento (General, Salud, Inmobiliaria, Automotriz, Contabilidad, Escuelas).
Paso a paso
- Abre Recolección de documentos y entra en Listas.
- Haz clic en Nueva lista (o Usar plantilla) y marca los documentos obligatorios.
- En la conversación de Ana Ribeiro, usa Más › Pedir documentos y envía la lista.
- Cuando ella mande las fotos, abre Recolecciones, revisa cada ítem y Aprobar o Rechazar.
Todas las acciones de la pantalla
Pestaña Recolecciones
Lista las recolecciones con búsqueda por contacto o lista y los filtros En curso, Revisar, Concluidas y Todas. Las tarjetas de arriba muestran cuántas están en curso, cuántos documentos esperan revisión y las concluidas en el mes.
Revisar una recolección
Abre la recolección para ver cada documento. Ejemplo: Ana envió su comprobante de domicilio.
- Aprobar acepta el ítem; Deshacer aprobación lo revierte.
- Rechazar pide un motivo, que va al cliente ("foto cortada, reenvíala").
- Mover a… pone un archivo en el ítem correcto.
- La app señala problemas como foto borrosa, cortada, vencida o un CPF que no coincide.
Recordar al cliente
Reenvía el pedido a quien no mandó todo. Ejemplo: Carlos Menezes aún no envió su documento de identidad.
Guardar en el contacto
Guarda los datos revisados (nombre, CPF, dirección) en los campos del contacto.
Exportar ZIP
Descarga todos los archivos de la recolección de una vez.
Cancelar recolección
Termina el pedido; los archivos recibidos se guardan hasta el plazo de conservación de la lista.
Pestaña Listas
Tus listas y las Plantillas por segmento. Al crear o editar: nombre, proceso (por ejemplo "tu consulta"), cada documento (tipo, ambos lados, antigüedad máxima en días, obligatorio), recordar tras X horas, vencimiento, Conservar por (días), etiqueta al completar y La IA puede pedir estos documentos.
Pestaña Ajustes
- Leer documentos en este equipo (OCR local).
- Responder al cliente en cada archivo.
- La IA puede pedir documentos (nunca ve el contenido).
- Permitir IA en la nube para leer documentos: apagado por defecto.
Atajos
- ⌘K abre la paleta; ⌘J abre el asistente.
Problemas comunes
La app rechaza una foto buena. Mira el motivo en el ítem; si es solo una revisión visual ("revisar a ojo"), apruébalo a mano. Los archivos desaparecieron. Se borran al terminar el Conservar por (días) de la lista. No encuentro "Pedir documentos". Está en el menú Más de la conversación en la Bandeja.
Véase también
Pantalla en la app: /documents · En la app, pulsa F1 en esta pantalla para abrir esta guía.
¿Todavía tienes dudas?
Habla con el equipo de Alto Vale IA por WhatsApp. Dinos la app, la pantalla y lo que pasó.