Archivos

Para qué sirve

Archivos es la bóveda de los documentos de tu empresa (tablas de precios, contratos, catálogos, folletos). Todos quedan cifrados en esta computadora. Las fotos, audios y archivos que envían los contactos quedan en las propias conversaciones; los documentos pedidos por lista quedan en Recolección de documentos.

Antes de empezar

• Reúne los archivos que sueles enviar a los clientes.

Paso a paso

1. Abre Archivos en el grupo Clientes del menú.
2. Haz clic en Agregar archivos y elige, por ejemplo, "Tabla de precios de la clínica.pdf".
3. Usa la búsqueda y los filtros para encontrar el archivo después.
4. Para enviarlo al cliente, usa Adjuntar en el campo de mensaje de la Bandeja.

Todas las acciones de la pantalla

Agregar archivos

Importa uno o más archivos de tu computadora. Ejemplo: el contrato de blanqueamiento (R$ 890) en PDF.

Buscar por archivo o etiqueta

Filtra por nombre o etiqueta. Ejemplo: escribir "limpieza".

Tipo

Imagen, Video, Audio, Documento u Otros.

Origen

Recibido del cliente, Enviado al cliente o Agregado manualmente.

Contacto

Muestra solo los archivos de un contacto. Ejemplo: lo que envió Fernanda Costa.

Período

Limita por la fecha en que se agregó el archivo.

Ordenar

Más recientes, Más antiguos, Más grandes o Nombre (A–Z).

Lista y Cuadrícula

Alternan la forma de ver. En la cuadrícula ves miniaturas.

Ver, Abrir, Copiar nombre y Eliminar

En el menú de la fila: Ver muestra el archivo sin salir de la pantalla, Abrir lo abre en la computadora, Copiar nombre copia el nombre y Eliminar lo borra (con confirmación).

Cargar más

Cuando hay muchos archivos, carga el resto de la lista.

Atajos

• ⌘K abre la paleta; ⌘J abre el asistente.

Problemas comunes

No encuentro una foto que envió el cliente. Puede estar solo en la conversación; filtra por Origen: Recibido del cliente.
Quiero enviar un archivo. Usa Adjuntar en la Bandeja; esta pantalla sirve para guardar y consultar.

Véase también

• Recolección de documentos
• Bandeja
• Anuncios