Agenda
Marque horários, confirme presença, use a lista de espera e veja as agendas externas, com a IA marcando pela conversa.
Para que serve
A Agenda guarda os compromissos, confirma a presença dos clientes pelo WhatsApp, oferece horários vagos a quem está na lista de espera e mostra as agendas externas. A IA marca, confirma e remarca pela conversa; você acompanha aqui.
Antes de começar
- Defina os horários de atendimento e os serviços em Horários e lembretes.
- Para a IA agendar, libere a agenda para o agente em Agenda › Horários e lembretes › IA na agenda.
Passo a passo
- Abra Agenda no menu Clientes.
- Em Compromissos, clique em Novo compromisso.
- Escolha cliente (Ana Ribeiro), serviço (limpeza, 40 min), data e horário livre.
- Clique em Agendar. O lembrete sai sozinho, se estiver ligado.
Todas as ações da tela
Mês, Semana, Dia e Lista
Trocam a visão do calendário; as setas e Hoje navegam pelo tempo. Exemplo: Semana para ver a agenda da Dra. Paula.
Cartões do topo
Horários, Confirmados, Sem resposta e Faltas no período mostrado.
Buscar, Status e Mostrar cancelados
Filtram o que aparece. Exemplo: buscar "Carlos" com Status: Agendado.
Novo compromisso
Abre o formulário (título, cliente, serviço, agenda, data, início, duração, local, observações). Os horários livres do dia aparecem para clicar. Se houver conflito, o app avisa e permite Salvar mesmo assim. Dentro do compromisso: Enviar convite ao cliente, Baixar .ics, Abrir conversa, Cancelar compromisso e Excluir.
Nova tarefa
No alto da Agenda, cria uma tarefa com lembrete que não é de uma conversa. Exemplo: "Pagar o fornecedor de resina".
Aba Tarefas
Tarefas com lembrete: atrasadas, hoje e próximas. Veja Tarefas.
Aba Confirmações
Mostra a taxa de confirmação e de faltas, quem não confirmou hoje e amanhã e os compromissos passados. Use Pedir confirmação agora ou Pedir de novo, e marque Compareceu ou Faltou. Exemplo: o Roberto Alves não respondeu; Marina clica em Pedir de novo. O cliente responde 1 Confirmar, 2 Remarcar ou 3 Cancelar.
Aba Lista de espera
Adicionar à lista quem quer um horário antes (serviço, datas, observação). Quando um horário vaga, ele é oferecido por ordem de chegada. Tirar da lista remove a pessoa. Exemplo: Fernanda Costa quer limpeza "só de manhã".
Aba Horários e lembretes
Horário de atendimento, intervalo entre horários, duração, folga, serviços (limpeza 40 min, clareamento 90 min), lembretes ao cliente, Confirmação de agenda (modelos Clínica, Salão e Consultoria) e IA na agenda, com opção de exigir sua aprovação.
Aba Conectar Google/Outlook
Assine uma agenda por link iCal (leitura), conecte por CalDAV (leitura e escrita) ou crie uma Nova agenda local. Sincronizar tudo atualiza; Exportar agenda (.ics) baixa o arquivo. Os eventos de fora bloqueiam horários aqui.
Atalhos
- ⌘K abre a paleta; ⌘J abre o assistente.
Problemas comuns
A IA não marca horários. Libere a agenda para o agente em Horários e lembretes.
O lembrete não saiu. Confira o canal conectado e o Envio seguro; um contato pessoal só recebe se a opção estiver ligada na ficha. Evento do Google não pode ser editado. Eventos importados são somente leitura; altere na agenda de origem.
Veja também
Tela no app: /agenda · No app, aperte F1 nesta tela para abrir este guia.
Ainda com dúvida?
Fale com a equipe da Alto Vale IA pelo WhatsApp. Diga o app, a tela e o que aconteceu.