Arquivos

Para que serve

Arquivos é o cofre dos documentos da sua empresa (tabelas de preço, contratos, catálogos, folhetos). Todos ficam cifrados neste computador. Fotos, áudios e arquivos que os contatos mandam ficam nas próprias conversas; os documentos pedidos por checklist ficam em Coleta de documentos.

Antes de começar

• Reúna os arquivos que você costuma enviar aos clientes.

Passo a passo

1. Abra Arquivos no menu Clientes.
2. Clique em Adicionar arquivos e escolha, por exemplo, "Tabela de preços da clínica.pdf".
3. Use a busca e os filtros para achar o arquivo depois.
4. Para enviar ao cliente, use Anexar no campo de mensagem da Inbox.

Todas as ações da tela

Adicionar arquivos

Importa um ou mais arquivos do computador. Exemplo: o contrato de clareamento (R$ 890) em PDF.

Buscar por arquivo ou etiqueta

Filtra pelo nome ou etiqueta. Exemplo: digitar "limpeza".

Tipo

Imagem, Vídeo, Áudio, Documento ou Outros.

Origem

Recebido do cliente, Enviado ao cliente ou Adicionado manualmente.

Contato

Mostra só os arquivos de um contato. Exemplo: o que a Fernanda Costa enviou.

Período

Limita pela data em que o arquivo foi adicionado.

Ordenar

Mais recentes, Mais antigos, Maiores ou Nome (A–Z).

Lista e Grade

Alternam a forma de ver. Na grade você vê as miniaturas.

Visualizar, Abrir, Copiar nome e Excluir

No menu da linha: Visualizar mostra o arquivo sem sair da tela, Abrir o abre no computador, Copiar nome copia o nome e Excluir o apaga (com confirmação).

Carregar mais

Quando há muitos arquivos, carrega o restante da lista.

Atalhos

• ⌘K abre a paleta; ⌘J abre o assistente.

Problemas comuns

Não acho uma foto que o cliente mandou. Ela pode estar só na conversa; filtre por Origem: Recebido do cliente.
Quero enviar um arquivo. Use Anexar na Inbox; esta tela serve para guardar e consultar.

Veja também

• Coleta de documentos
• Inbox
• Anúncios