Importar extracto

Para qué sirve

Lee el archivo del banco, sugiere la categoría de cada línea y solo guarda tras tu revisión.

Antes de empezar

• Descarga el extracto en el banco (OFX es el más confiable) o la factura de la tarjeta en PDF.

Paso a paso

1. Arrastra el archivo o haz clic en Elegir archivo.
2. Revisa año y mes de destino.
3. Revisa categoría y tipo de cada línea; desmarca lo que no quieras.
4. Haz clic en Guardar N movimientos.

Todas las acciones de la pantalla

Arrastrar el archivo

Ejemplo: "extrato-nubank-nov.csv" con Fecha, Descripción y Valor.

Revisión

Tabla con fecha, descripción, categoría, tipo y valor. Las líneas ya registradas vienen marcadas "ya registrado" y desmarcadas.

Reemplazar los movimientos del mes

Cambia lo que hay en el mes por el archivo.

Seleccionar todas / descartar

Marca o desmarca todo; Descartar vuelve al inicio.

Cómo exportar del banco

El bloque del pie explica el paso a paso.

Atajos

• ⌘K → "Importar".

Problemas comunes

Formato no reconocido. Usa el paquete para la IA o exporta en OFX.

Duplicados. Las ya registradas vienen desmarcadas.

Véase también

• Movimientos
• Mes
• Categorías y reglas