Importar extrato
Traga lançamentos do banco (CSV, OFX ou fatura em PDF) e revise antes de gravar.
Para que serve
Lê o arquivo do banco, sugere a categoria de cada linha e só grava depois da sua revisão.
Antes de começar
- Baixe o extrato no banco (OFX é o mais confiável) ou a fatura do cartão em PDF.
Passo a passo
- Arraste o arquivo ou clique em Escolher arquivo.
- Confira ano e mês de destino.
- Revise categoria e tipo de cada linha; desmarque o que não quer.
- Clique em Gravar N lançamentos.
Todas as ações da tela
Arrastar o arquivo
Exemplo: "extrato-nubank-nov.csv" com Data, Descrição e Valor.
Revisão
Tabela com data, descrição, categoria, tipo e valor. Linhas já lançadas vêm marcadas "já lançado" e desmarcadas.
Substituir lançamentos do mês
Troca o que existe no mês pelo arquivo.
Selecionar todas / descartar
Marca ou desmarca tudo; Descartar volta ao início.
Como exportar do banco
O bloco no pé explica o passo a passo.
Atalhos
- ⌘K → "Importar".
Problemas comuns
Layout não reconhecido. Use o pacote para a IA ou exporte em OFX.
Duplicados. Já lançados vêm desmarcados.
Veja também
Tela no app: /financas/importar · No app, aperte F1 nesta tela para abrir este guia.
Ainda com dúvida?
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